Летняя ночь окутала берега Волги мягкой темнотой, лишь нарушаемой слабым светом звезд и тусклым свечением луны. Петя и Саша, два старых приятеля, решили ночью порыбачить.
Раскинули палатку, достали резиночки и погнали. На резиновой лодке закинулись, теперь только таскать. Сомик ловится на воробья или лягушку. Всё это было припасено и надето на крючки.
Перед ними раскинулась картина природы, в которой каждая трава и каждая волна воды казались пропитанными тайнами. Ласковый ветер шептал свои загадки, а светлые полосы лунного света пробивались сквозь листву деревьев, создавая своеобразные теневые узоры.
Несмотря на старания, рыба не собиралась ловиться. Долгое время они терпеливо ждали и смотрели на пластилин, обмотанный фольгой из пачки сигарет, но добыча клева не было. Потом клевало и срывалось. Да что же это такое? Такой рыбалки у них никогда не было.
Когда часы пробили полночь, над водой раздался загадочный звук, похожий на тихое бульканье. Петя и Саша обменялись взглядами. Что это было? Следом за звуком из воды появилась голова какой-то неведомой рыбы.
Глаза этой твари сверкали в темноте, словно древний дух реки воплощенный в теле необычной рыбы. Оно неподвижно смотрело на рыбаков, и в этот момент душа каждого из них ушла в пятки.
Перепуганные и ошарашенные, Петя и Саша попятились назад. Вода шевельнулась, и загадочная рыба исчезла так же быстро, как появилась. Они больше не решались ловить рыбу, осторожно освещая воду фонарями, пытаясь обнаружить следы странного существа.
Вскоре они собрали свои вещи, сложили палатку, и взволнованные покинули берега Волги. Ехали молча. Такое только во сне может померещиться. Петя и Саша всегда ехали домой с хорошим уловом, ну тут не тот случай. Мало того, что ничего поймать не смогли, да и ещё рыбина какая то поиздевалась над ними.